Contabilitate
Aceleași treizeci de apeluri, în fiecare lună.
O firmă de contabilitate are un ritm fix: în prima parte a lunii se cer documentele, în a doua se răspunde la aceleași întrebări despre termene și sume. Apelurile nu sunt grele, sunt doar multe și cad exact în zilele în care contabilii au cel mai puțin timp.
Asistentul sună clienții înainte de termen ca să ceară documentele lipsă, notează cine a promis ce și până când, răspunde la întrebările despre termene din documentele tale și predă contabilului orice ține de o sumă sau de o interpretare.
Ce se dă și ce se primește
Jumătate din apelurile unei firme de contabilitate sunt de ieșire, ceea ce este neobișnuit, și tocmai partea aceea este cel mai repetitivă.
Rechemare pentru documente
Un apel scurt înainte de termen: ce lipsește din dosarul lunii și până când.
Confirmarea unui termen
Când este scadența, ce se depune, ce se întâmplă dacă se întârzie. Din documentele tale.
Preluarea unei întrebări
Notată cu clientul și subiectul, ca să revină contabilul potrivit, nu primul care este liber.
Programarea unei discuții
O oră din calendarul contabilului care ține clientul respectiv.
Cerere de ofertă
O firmă nouă care întreabă cât costă. Preluată ca lead, cu numărul de angajați și tipul de activitate.
Valul de rechemări dinainte de termen
Partea utilă este că apelul se dă la timp pentru toată lista, nu doar pentru primii zece clienți până când cineva rămâne fără timp.
- 01 Încarci lista lunii Clienții cu documente lipsă, cu ce anume lipsește. Coloanele suplimentare devin variabile folosibile în prompt.
- 02 Asistentul cere concret Nu documentele în general, ci exact ce lipsește pentru firma aceea, citit din variabilele contactului.
- 03 Notează promisiunea ca dată Când clientul spune până vineri, se scrie o dată, nu un text. Asta este ce face lista utilă săptămâna următoare.
- 04 Predă ce nu este de competența lui Orice întrebare despre o sumă, o deducere sau o interpretare merge la contabil, cu contextul strâns.
- 05 Scrie rezultatul În foaia din care se face urmărirea, plus motivul fix pentru fiecare client care nu a putut fi sunat.
Ce rămâne pe fiecare client
Într-o lună de contabilitate, ce contează nu este că s-a sunat, ci ce a promis fiecare și dacă a promis o dată reală.
| Promisiunea | Ca dată, cu documentele numite, ca ieșire structurată cu aceleași câmpuri. |
|---|---|
| În foaia de urmărire | Un rând per client în Google Sheets sau Airtable, gata de sortat după dată. |
| Motivul pentru cei nesunați | Din valorile fixe ale campaniei, ca lista să fie completă, nu doar reușitele. |
| Pe apel | Transcrierea, utilă mai ales când cineva spune luna următoare că nu i-a cerut nimeni nimic. |
Ce nu face pentru o firmă de contabilitate
Contabilitatea este o profesie cu răspundere, iar un răspuns greșit despre o obligație fiscală nu este o neplăcere administrativă.
- Nu dă consultanță fiscală Nu explică o deducere, nu spune ce este deductibil și nu interpretează o normă. Poate cita un termen dintr-un document al tău, atât.
- Nu spune sume de plată Nu comunică obligații, nu confirmă cuantumuri și nu discută o declarație anume.
- Nu se leagă de programul tău de contabilitate Nu există conector pentru programele de contabilitate din România. Orice legătură se scrie ca unealtă HTTP proprie.
- Nu preia documente Nu primește fișiere la telefon și nu confirmă că un document a fost înregistrat în evidență.
- Nu identifică apelantul Un număr de telefon nu spune cine este persoana. Pentru orice date despre o firmă anume, trebuie un om.
Ce ne întreabă firmele de contabilitate
Clienții acceptă un apel automat pentru documente?
Este cel mai bine primit tip de apel automat pe care îl cunoaștem, fiindcă apelul este în interesul clientului și cere un singur lucru concret. Regula care contează este să spună de la început cine sună, pentru ce firmă, și să ofere trecerea la contabil.
Poate să spună cât are de plată un client?
Nu, și nu ar trebui nici dacă i-ai da o unealtă care întoarce suma. Un număr de telefon nu identifică pe nimeni, iar o obligație fiscală spusă persoanei greșite este o problemă de confidențialitate.
Cum se leagă de programul nostru?
Printr-o unealtă HTTP scrisă peste API-ul lui, dacă are unul. Cele mai multe firme rulează asta din foi de calcul, ceea ce merge la fel de bine pentru fluxul de pe pagina asta.
Poate răspunde și la apelurile primite?
Da, dar acolo valoarea este mai mică, fiindcă întrebările primite sunt mai variate. Cel mai bun raport îl are partea de ieșire: rechemările înainte de termen, care sunt identice de la un client la altul.
De aici încolo
Campanie outbound
Contacte, ritm, fereastră, conformitate, pornire, raport.
Integrări
25 de conectori de business, 18 furnizori selectabili, opt destinații de stocare.
Telefonie
Numere, trunchiuri, plan de apelare, cozi, operatori și campanii, în același sistem.
Prețuri
Componentele la prețul lor publicat, platforma peste, și ce nu putem încă evalua.
Note
-
1
Uneltele numite pe pagină sunt cele din
App\Services\Integrations\ConnectorRegistry, marcateimplemented. Ce apare doar în catalog, fără acest marcaj, nu este numit aici ca și cum ar merge. - 2 Variabilele pe contact vin din coloanele nerecunoscute ale fișierului încărcat în campanie și se pot folosi direct în prompt. Ghidul de campanie outbound descrie mecanismul.